天音子与火燧燐带着恩秀将名单上的人一一杀害，与此同时奇辙在宫里拖延住崔莹。等崔莹得到消息的时候天音子已经杀掉好几个人了，他急忙前去救恩秀。此时的崔莹正被火燧燐威胁着，她用李成桂的命来做赌注，逼恩秀说出自己想知道的事，恩秀此时才知道奇辙长久以来的阴谋，她不再顾及火燧燐的威胁，直接离开。这时于达赤部队的人赶来救她，恩秀目睹天音子使用音功杀害这些侍卫，急忙出来阻拦。崔莹看到恩秀也受到音功的波及，知道己方敌不过他们，便眼睁睁看着火燧燐离开。
奇辙留在宫里跟恭愍王对峙，他直言希望恭愍王不要做英明的王，只要做昏庸之主就好。两人正在针锋相对时，崔莹回来复命，现在的局势对于恭愍王越来越不利，但他仍然不愿认输，他邀请奇辙来参加自己即将举办的宴会，要把王德展示给他看。
等奇辙离开后，恭愍王再也无法掩饰自己的担心，他急忙赶去王妃的宫殿，确认她安然无恙后将她带到自己的寝宫，让人全力保护她的安全。恭愍王态度的转变让王妃很高兴，她终于守得云开见月明。
崔莹在与奇辙的对峙中受了伤，但他强忍着不愿别人看出来。恩秀在房中思来想去觉得自己还是应该去见见崔莹，等她走出房间却看到崔莹正在跟李成桂亲切地交谈。明了历史的她看到这两个日后的战场敌人此刻亲密的画面，不由得感慨起来。崔莹看到恩秀准备跟她详谈一下，他知道恩秀的存在会给她带来很多麻烦，奇辙决不会放过她，便决定尽早送她回去天界。恩秀却反问他能否打赢奇辙，她现在多少明白了以前崔莹总是担心的事，便答应崔莹自己会好好考虑他的建议。
奇辙自从知道恭愍王要举办宴会的事便一直不安心，他想不出在目前的局势下，还有谁会站在恭愍王的队伍中，最后他决定不管是谁要来，都把他们全部杀掉，他招来手下最得力的杀手部队，并准备改变对付恭愍王的策略。
赵日新得知恭愍王准备举办宴会的消息后，便建议用恩秀的名声吸引人才来投靠自己，崔莹知道这么做恩秀的处境会更加危险，但是恭愍王实在想不出其他的办法，这个最简单的办法让他动心了。崔莹为了保护恩秀便向恭愍王保证自己会带来人才，用光明正大的方式请来人才，请恭愍王不要动恩秀的主意。面对崔莹的坚持，恭愍王最终松了口，决定给他一次机会，答应送恩秀走。（原创剧情，转载请注明出处！）
