我国基金报记者 房佩燕
史诗级的全球买卖所并购!刚刚,香港买卖所发布布告称,已向伦敦证券买卖所集团董事会提议,将港交所及伦交所两家公司兼并。
音讯出来之后,伦交所一度大涨超15%。据悉,港交所、伦交所现在分别为全球第5、第7大买卖所,如若兼并,其上市种类市值则超7.7万亿美元,一跃成为全球第3大买卖所。
不过,伦交所随后回应港交所收买提议称,港交所的提议是未经请求的、自发的,会考虑港交所的提议;伦交所仍致力于对REFINITIV的收买提议。
港交所拟溢价23%兼并伦交所
根据呈交伦敦证券买卖所集团董事会有关该主张买卖的条款,伦敦证券买卖所集团股东的每股伦敦证券买卖所集团股份将收到:2045便士现金及2.495股新发行的香港买卖所股份。
该主张买卖反映每股伦敦证券买卖所集团股份约8,361便士的价值(根据香港买卖所于2019年9月10日的收市价每股245.20港元及1英磅兑9.6865港元的汇率)。
这将反映伦敦证券买卖所集团的悉数已发行及将发行的普通股本的价值(假定其上市股本经雇员行使认购权后包含354,471,415股股份)约为296亿英磅,反映其企业价值为316亿英磅(包含净负债及其他调整,于2019年6月30日约值20亿英磅)。
这代表:
1.港交所提议以2045便士现金加2.495股新股换一股伦交所股票,对伦交所股票估值约为每股8361便士,比伦交所9月10日的股价溢价22.9%。
2.较伦敦证券买卖所集团股份就Refinitiv买卖作出首个布告后的首个买卖日,即2019年7月29日至2019年9月10日之成交量加权均匀收市价每股6,833便士溢价22.4%;-
3.较伦敦证券买卖所集团股份就Refinitiv买卖作出首个布告前的最终一个买卖日,即2019年7月26日之收市价每股5,672便士溢价47.4%;
4.及-2018年度之税息、折旧、摊销及减值前利润之30.2倍。
香港买卖所计划在完结该主张买卖时将香港买卖所的股份在伦敦证券买卖所第二上市,显现香港买卖所对英国的决心。
伦交所股价一度涨超15%
音讯出来之后,伦交所的股价应声大涨,一度涨超15%。到记者发稿,伦交所股价涨9.79%,市值大涨超23亿英镑。
兼并后:上市种类市值算计超7.7万亿美元
根据国际买卖所联合会此前发布的2019年数据,香港买卖所如今市值39360亿美元,位居全球第5位;伦敦证券买卖所如今市值37670亿美元,位居全球第7位。如若两者兼并,则规划超77030亿美元。将根据超越上海证券买卖所和东京证券买卖所的上市买卖市值,一跃成为全球第三大买卖所。
伦交所回应:会考虑港交所提议
伦交所9月11日回应港交所收买提议称,港交所的提议是未经请求的、自发的,会考虑港交所的提议;伦交所仍致力于对REFINITIV的收买提议。
随后伦交所的股价有所回落。
注:Refinitiv为金融信息服务公司,8月1日伦交所集团宣告,已赞同收买Refinitiv,买卖价值约270亿美元,将使这家买卖所运营商成为商场数据和剖析范畴的巨子之一。伦敦证交所CEO David Schwimmer表明,Refinitiv将使咱们得以在亚洲和美国商场完成增加;对使用Refinitiv渠道完成本钱节省抱有很大决心;伦敦证交所与Refinitiv更多是互补而非堆叠。
李小加:港交所收买伦交所是“伦港世纪联婚”
随后,港交所行政总裁李小加宣布网志,解读香港买卖所提议与伦交所兼并,称兼并声明尽管内容简练有限,但含义极端深远,可谓“一字值千金”。
全文如下:
修改:安曼
千山万壑总是情,点个 “在看” 行不行!!!