来历丨网贷之家研究中心
作者丨王春影
一、民营银行概略：
本钱金雄厚、股东拔尖
到2019年8月，现已获批筹建的民营银行共18家、其间开业的17家。民营银行布景具有以下特征：
注册本钱高
银保监在《关于民营银行监管的辅导定见》（银监发〔2016〕57号）中要求“保证本钱水平继续满意监管要求”，并指出民营银行市场准入，对比城市商业银行履行。《商业银行法》规则，树立全国性商业银行的注册本钱最低为10亿元，树立城市商业银行的注册本钱最低限额为1亿元，注册本钱应该是实缴本钱。
而实践事务中，监管部门能够在商业银行法的根底上调高。比方山西省、陕西省银保监进步至20亿元。受筹建细则调整的影响，民营银行筹建热度下降，比方多家上市公司已停止参加树立民营银行的方案。现在，现已树立的民营银行注册本钱多在20亿元至40亿元之间。
布景差异
民营银行要求施行差异化战略，与商业银行错位竞赛。互联网化的民营银行十分显着地表现了这一特征。其间，微众银行、网商银行、新网银行、苏宁银行、亿联银行，别离背靠腾讯、蚂蚁金服、小米、苏宁云商、美团，具有互联网化基因，而且能够触达交际、电商、生活化场景。而温州民商银行、上海华瑞银行等10家民营银行的股东中有A股或港股上市公司身影，这些上市公司分属医药制作、机械、商业百货、家电、软件服务、电力等不同职业。
有四家民营银行的股东旗下设有P2P网贷渠道：四川新网银行的大股东与期望金融的股东同属新期望集团，武汉众邦银行的最大股东卓尔控股直接控股嘉石榴，北京中关村银行的大股东用友网络直接控股友金服，江西裕民银行的第二大股东博能实业直接控股博金贷。
二、民营银行财力：
财物实力、净利润水平悬殊
财物规划距离在百倍以上
2018年末，17家民营银行的财物规划总计6251.84亿元，各家规划距离巨大，大约可分为四个阶梯：
榜首队伍前海微众银行2200.37亿元，占民营银行财物总规划的35.20%；
网商银行的财物规划位居第二，为958.64亿元，两家银行的财物规划算计占民营银行总规划一半以上；
第三队伍的是一百亿元至五百亿元之间的民营银行，共12家，算计占民营银行总财物规划的47.93%；
第四队伍的是百亿以下民营银行，共3家，财物规划算计占比为1.54%。
16家盈余
民营银行的盈余水平也距离巨大，前海微众银行净利润一家独大，2018年净利润为24.74亿元，占同期民营银行净利润的一半以上。
而净利润在1亿元以上的民营银行还包含浙江网商银行、四川新网银行、上海华瑞银行、温州民商银行、湖南三湘银行以及天津金城银行。
2018年扭亏为盈的银行包含四川新网银行、威海蓝海银行、安徽新安银行和辽宁复兴银行。
成绩增加的背面，原因不尽相同，比方新网银行财物规划相对较大，规划效应开端闪现；而且技能研制投入产出作用显着，危险数据运用、营销引流、客户运营及服务战略方面都选用技能驱动，构建合适大流量、大规划事务增加的运营形式。在技能驱动下，运营功率进步。
威海蓝海银行首要是因为2018年发放借款及垫款的利息收入由4477万元增加到6.26亿元，增加了约13倍；而借款和垫款事务的重要增加点在于个人消费贷的大幅扩张。
而与之相对的是，吉林亿联银行和福建华通银行接连两年亏本，2018年亏本规划别离为1.50亿元和0.50亿元。
ROA进步
民营银行财物收益率水平近几个季度有所好转。2018年Q1为0.88%，在各类型商业银行里倒数第二，仅高于外资银行；Q4进步至0.91%，位居各类型商业银行财物收益率第二，仅次于大型商业银行（1%）。
而各家民营银行的财物收益率水平距离显着，盈余的15家民营银行中，温州民商银行、深圳前海微众银行、四川新网银行财物收益率在1%以上；辽宁复兴银行和江苏苏宁银行财物收益率较低，缺乏0.1%。
不良借款率较低
民营银行不良借款率显着低于其他各类型商业银行。2018年Q1-Q4民营银行的不良借款率在0.48%至0.57%水平，约低于其他类型商业银行1个百分点，但这并不标明民营银行财物质量显着优于其他商业银行。从表1可见，民营银行的树立时刻较短，最长也仅5年，财物质量并不能充分表现。
三、民营银行事务：存贷汇全面开展
财物端借款产品类型
各民营银行差异化运营，首要的借款产品类型也不尽相同。依据事务特征区分，民营银行借款产品类型，大约可区分为：
一是消费金融产品
二是服务特定区域的借款产品
三是供应链金融借款产品
四是为创投组织或创业人群供给的借款产品，五是其他类型借款产品。
消费金融产品，是民营银行触及最多的产品类型。触及的场景包含购车、旅行、家装等。而用户资源方面，股东供给较强的支撑，比方武汉众邦银行背靠股东场景资源，依据客户买卖，为个人顾客和小微企业供给购车、家装、旅行、健康等线上消费信贷服务。
民营银行受制于“一行一店”的形式，线下用户开发受限，总行所在地成为首要服务区。而服务特定区域的借款产品特征是抵质押贷，便于抵质押品审阅及贷后盯梢；别的，也包含相似熟人假贷的信贷服务。
供应链金融事务也是民营银行十分热心的借款类型，首要是民营银行依托股东的实体经济，具有优质的买卖协作根底，而且向上下流开发用户也多有便当。一般供应链金融常见的事务形式，民营银行均有触及，比方应收账款质押、保理等。
别的，其他类型产品包含传统的信贷、农村金融借款等，比方网商银行结合阿里巴巴、蚂蚁金服的线上电商渠道、线下付出买卖场景优势，使用阿里巴巴B2B、淘宝、天猫、蚂蚁金服、付出宝等渠道上客户堆集的信息，向长尾人群的小微客户供给纯信誉小额借款。农村金融借款产品，比方吉林亿联银行的“亿农贷”等。
资金端存款产品
民营银行的资金端存款产品，包含传统的银行存款产品和智能存款产品。前者开户、续存、取款等需求在营业网点进行。
受“一行一店”及约束长途开户影响，传统的存款事务在民营银行开展较为受限；智能存款则没有上述约束，存款前仅需求注册民营银行电子账户，电子账户绑定其他商业银行、股份制银行等银行卡，经过电子账户与绑定的银行卡之间彼此转账，化解了到店开户、存款的约束。
智能存款依据产品计息方法不同，可区分为四类：一是固定的提早支取利率产品，如三湘银行的湘随存产品；二是靠档计息产品，如富民银行的富多利产品；三是定期存款类产品，如蓝海银行的蓝宝宝T+180天产品；四是如期付息接力类产品
（详情请拜见：https:///news/yc/4744579.html）。
中间事务
（1）P2P网贷渠道资金存管
现在18家民营银行中，经过存管白名单的有8家：天津金城银行、浙江网商银行、上海华瑞银行、重庆富民银行、四川新网银行、湖南三湘银行、安徽新安银行以及北京中关村银行。
尽管有部分城商行如上海银行、股份制银行如浙商银行等缩短P2P网贷渠道资金存管事务，但民营银行对资金存管事务兴趣正浓。
浙江网商银行于2019年8月5日经过存管测评，四川新网银行是对接P2P网贷渠道最多的银行，据网贷之家不完全统计，四川新网银行对接的P2P网贷渠道数至少有76家。
现在，进入P2P网贷渠道资金存管的各类型银行数量上，民营银行位居第二，仅次于城商行。
（2）其他
民营银行的其他中间事务还包含付出、理财、收据承兑、同业金融事务、金融科技技能运用等。
其间，金融科技是多家民营银行的发力方向。各家民营银行均在年报中提及了银行事务对金融科技的运用，或许未来对金融科技事务的战略规划，
其间比较有代表性的包含：网商银行与各地政府打开“普惠金融+才智县域”协作，凭借大数据+互联网技能，结合政府内行政和公共服务过程中发生的数据，协同各地政府树立区域特征授信模型，为农户供给无典当、无担保的信誉借款。
别的，湖南三湘银行提出“科技立行”战略，开展金融科技，构建归纳信贷体系、操作型数据渠道等根底体系建造。在供应链事务中，选用区块链技能。而武汉众邦银行使用区块链技能，与中农网协作开发区块链茧丝项目。
总结
近年来，民营银行请求、批复显着减速。这背面，除了准入门槛进步外，更重要的要素或许是民营银行现在开展并不达观，受约束长途开户及单一网点要求，民营银行开展与股东有极大的联系，且现已呈现出一家独大的局势。
尽管现在民营银行的不良借款率较低，但首要原因或许是没有阅历一个完好的经济周期，跟着时刻推移，民营银行的财物坏处方可闪现。
但民营银行对P2P网贷职业开展发挥了重要作用，是P2P网贷渠道最为喜爱的资金存管协作组织；鉴于民营银行相对其他传统银行事务自由度高，未来，民营银行或许会在资金存管事务上继续发力。
来历 | 网贷之家研究中心作者：王春影
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