一通大师跟着扎西他们终于见到了神圣的太子峰，并重重的跪拜了几下，雪山是那么的漂亮，没有沾染尘世间的一丝污浊。
中甸这里人们即使衣不蔽体，但仍然对生活充满幸福。因为他们心中充满了信仰，每个藏人是都是佛祖的信徒，他们不追求名利与金钱，那些转山的人都以能死在转山的路上为荣，死在朝圣的路上为荣，死对于他们来说只是另一种存在的方式。
这时过来一队国民党的人，扎西让大家把路给让出来，让国民党先走。
这队人带头的是正是桑吉的儿子达瓦，达瓦让大家先行安顿下来了，看到分隔这么多年的儿子，父子在一起肯定有说不完的话。达瓦跟桑吉聊起这几年行军的生活。达瓦已经成家了并成了一个女儿也叫卓玛。
桑吉也跟达瓦说起了这几年他不在发生的事情，索朗软禁了多吉，占领 了土司府与自己对着干。
达瓦跟父亲说明了此次回来的目的，父亲大力支持。桑吉想借着达瓦带来的力量去功打索朗，收复中甸，达瓦听后表示反对。可是桑吉执迷不悟，仍然坚持要儿子帮助自己收复中甸。桑吉告诉达瓦：索朗与日本人秘密勾结。达瓦不太相信桑吉的话，父亲一气之下离开了房间。
王大隆这边也派人手盯紧索朗的一举一动。
扎西把一通大师带到了独克宗城，自己就离开了，走时扎西将自己随身携带的匕首送给了一通大师。一通大师为扎西一路上对自己的照顾很是感动，能交到扎西这样的朋友，是自己的荣幸。大师也为自己的行为感到罪恶。
日本人送给索朗的军火被曾军长的陪下给劫下了。王大隆秘密找到索朗，旁敲侧击的打听索朗，看他是否与日本人有勾结。索朗一听这个怒了，极力污蔑桑吉。王大隆也跟索良摆明了眼前的行势，索朗见风使驼。索朗也趁此时让王大隆要回被曾军长部下扣留的军火。
这天大街上异常热闹，原来是人们在为抗日进行募捐，人们纷纷将自己值钱的东西募捐出来，尽自己的一份薄力为国家做些力所能及的事。这一切都看在一通大师的眼里。
晚上一通大师想起了这一路上的点点滴滴，想起扎西说过的每一句话，感到自己的行为是多么的可耻，一怒之下，将自己一路上画下的地图全部撕个粉碎。
扎西到和东巴这里随便给他带了点治疗风湿的药，和东巴也为扎西的人生大事而着急，劝他快点找到自己的另一半。
香格里拉分集剧情介绍 第32集连长在村子里跟大家讲起了生产的知识，教大家如何使用犁。自己成立了一个农民互救会，希望大家能够踊跃参加。
扎西与洛桑骑着马飞奔来到了九龙湾，看到眼前的一切，满目疮痍，萧条一片，可是自己的心从未离开过这里，自己虽然没有干马贼了，但是自己的身体里流躺的一直是马贼的血。洛桑也明白了扎西，原来马贼只是一种行为。
索朗用二十根金条收回被扣下来的军火失败后，手下的人又告诉索朗康威的飞机坠落在次坨村的事，不巧正好被门外经过的一通大师听到了。一通大师迅速将这个消息告诉了王大隆，王大隆又将这个消息告诉了活佛，让活佛阻止索朗的行为。索朗还是在活佛他们之前赶到了飞机坠落的地点，并将康威捉了起来，要将他带回土司府。
这时格宁玛来了，她亮也了自己的身份，索朗也很吃惊。为了救康威，卓玛答应索朗只要放了康威，自己便承认索朗土司的身份。索朗得寸进尺，不仅没有放开康威，而且还羞辱了卓玛一番，卓玛动员村民去救康威。可是村民哪能是训练有素的民团的对手啊。正在这时活佛来了，随行的还有王大隆。索朗想带着飞机还有康威去向日本人邀功。可是活佛早就看穿了他的阴谋，索朗无奈的返回了。
康威跟活佛说起了自己的疑惑，明明卓玛才是土司府的土司，可是看着索朗成了土司府的土司，活佛却采取默认的态度。原来活佛只关心佛教内的事，对尘世间的事不过问。
为了对付索朗，王大隆支持卓玛抢回土司府的大管家，大家纷纷表示同意。
索朗担心自己的地位不保，便对卓玛起了杀心，命令手下的人将碧云寺一把火烧了，烧死卓玛。
一通大师来向活佛求见。这天在寺庙这里有个人一直盯着卓玛。一通大师乞求活佛能够原谅自己的行为，他向活佛表白了自己的身份，自己是个日本人，化身喇嘛作为一名间谍，刺探中国军情。自己只所以认识到自己罪孽，是因为中国人不可能被征服的，他们勤劳勇敢，对自己如亲人如亲兄弟一般，把最好的东西拿来招待自己，他们的行为使自己感到可耻。在这一刻，他意识到了自己的行为会使这里带来一片杀戮，使这里推失去往日的繁荣。当一通向活佛说明了这一切后，活佛也原谅了一通的行为，并为他的这种行为而佩服。一通大师想跟着活佛修行，活佛也欣然接受了。活佛让一通大师继续留在土司府拖延他们的时间，为推翻他们争取时间。
香格里拉分集剧情介绍 第33集扎西与康威来到了寺庙里，让别人给她画一副唐卡。这时遇到了一个人神秘的人，此人在卓玛来寺庙时一直悄悄的盯着卓玛。这个人不仅认识卓玛还认识他的爸爸，还有索朗。可是这个人却不愿意告诉卓玛他的身份。
这时仁波切和一通大师来了。正是一通大师告诉洛佛索朗要来抓他们。一通大师正是与索朗接头的人谍报人员，但是一通大师后来幡然悔误了。为了阻止索朗得到这批军火，卓玛想请桑吉帮忙。
卓玛找到桑吉，桑吉也为以前自己的所作所为而内疚，但是能够回头就是岸。桑吉也欣然答应了卓玛他们。桑吉告诉卓玛他们达瓦也回来了，康威听到这个消息后，很是高兴。
第二天，达瓦见到卓玛简直不敢相信自己的眼睛，卓玛原来还活着，再次见到自己的康威教官，达瓦也很激动。卓玛跟达瓦说起了索朗军火的事，达瓦想都不在想的便答应下来了。
这天达瓦带人秘密的埋伏在山间。可是还是没能阻止索朗得到这批军火。索朗问手下的人是否真的把碧云寺烧了。可是索朗的另一个手下嘉仓亲眼看见卓玛和康威还活着。
这天当嘉仓拿着枪指卓玛准备开枪的时候，这时格赞冲了过来救了卓玛，康威这时也后面赶了过来，一棒将格赞打晕。原来是康威误会了。格赞自从那件事之后，便洗心革面，来到了金丹寺，作起了喇嘛，希望以此来洗脱自己的罪恶。
十六年前格赞带领的人们，因没有粮食过冬，桑吉便命令手下的给格赞送点粮食，不过有个条件就是要格赞杀死平措村的康赞平措全家。这也牵连出了往事的点点滴滴，康赞平措有个女儿叫作曲美，这个女人正是多吉土司一生最爱的人。听到这一切后，卓玛的心再也不能平静下来。阿爸一生的幸福被桑吉给毁了。格赞又告诉卓玛她阿爸的儿子还没有死，正是九龙湾的马贼扎西，听到这后卓玛不知作何感想。
格赞回忆起当年的事，格赞因不忍心杀死一个天真无邪的孩子，便放过了扎西。为了让格赞死个明白，蒙波便将这其中的秘密告诉了格赞，曲美是多吉老爷的情人，而扎西是多吉与曲美的私生子。最后蒙波并没有将格赞杀死。为了减轻自己的罪恶，格赞以死谢罪，后来被主事堪布给救了，并让他作了喇嘛，格赞将这一切说出后，心里面的那块石头终于落了下来。
老天真会开玩笑，卓玛一直深爱的人竟然是自己的哥哥，卓玛泣不成声。
康威看到后也不知道如何是好。
这天桑吉府的旺堆告诉卓玛，扎西在云南给国军送药的。听到扎西没有死，卓玛别提有多高兴了。
卓玛也将这个消息告诉了活佛仁波切，活佛想让卓玛和扎西回到土司府里。
扎西回到村子找到和东巴老爹。老爹让他们去将羊找回来，这时正好遇到了卓玛在河里洗澡，时隔这么长时间，想不到要以这样的方式再次见面。
