崔载之拿着电报急切地要去平津前指找苏静，却被卫兵拦在门口，不许他们开车出去。苏静的到来化解了双方的僵持，苏静拿到电报急忙派人交给林彪。
另一边，傅作义焦急地等待着平津前指的回话，却等来了徐永昌。徐永昌告诉傅作义现在蒋介石的不利处境，但是也让傅作义坚信只要继续支持蒋介石就会有转机。
张庆恩派陈祖强收买张解娃，希望掌握傅作义的动向。徐永昌给北平的国民党军官打气，希望他们坚守北平。深夜，徐接到一个匿名电话，说华北剿总高层有人通共。
张解娃拒绝了陈祖强给的金条，说自己绝对不会出卖傅作义。中央人民广播电台播送了国民党头等战犯名单，傅作义得知后大怒。袁鸣纯和欧阳仁等人冒着危险四处散发战犯名单的传单。徐永昌向蒋介石报告北平情况，觉得傅作义深而不漏。
北平战与和第30集剧情介绍傅作义命令停止谈判，把崔载之叫回来，邴泉留在那里。苏静希望崔载之劝傅作义冷静思考，继续和谈。聂荣臻通过北平地下党加大对傅作义的工作，仍然希望争取和平解放北平。
蒋介石叫来蒋纬国，吩咐他给傅作义送一封亲笔信，郑介民也将在蒋纬国之后飞到北平。傅作义觉得南京方面对他已经产生了怀疑，阎又文提出这次战犯名单的说法有蹊跷，权威人士不能代表中共中央，名单保留弹性。傅作义也认为应该好好思考一下。傅作义吩咐安春山的部队在城内换防，为的是掌握主动，抑制中央军。
傅作义叫来李文，商议固守北平的方法。李文随后找石觉商量，询问要如何配合蒋纬国工作，俩人看出蒋介石对傅作义不放心。傅作义不顾身体上的不适，决定与马占山、刘厚同等开会，冬菊不放心，坚决要去与父亲同往。
几轮争论下来，傅作义终于被大家的肺腑之言打动，慷慨陈辞，说中国的未来在共产党那里，自己将义无反顾地走和谈这条路。
北平战与和第31集剧情介绍傅作义给大家送行是，马占山单独告诉他要再选谈判代表，他建议由他们的金兰兄弟邓宝珊担当。蒋纬国前来拜访傅作义，交给他蒋介石的亲笔信，蒋介石再三叮嘱傅作义不要与共产党合作。
傅作义告诉蒋纬国共产党不会和自己言和，他决心在平津和解放军决一死战。蒋纬国回到饭店，马上招来了张庆恩和王蒲臣，询问他们傅作义通共的证据。张庆恩提出，只有在蒋纬国的协助下把傅作义劫持到南京去，北平的形势才能控制。
蒋纬国告诉他们到时候等他的暗号才能行动。傅作义请来邓宝珊，二人商议让周北峰和张东荪作为第二次的谈判代表。党中央五大常委拟定出几点谈判方针，由邴泉带给傅作义。
同时，他们同意了林彪的意见，决定先攻打天津，由刘亚楼任总指挥。张庆恩周密地计划绑架任务，蒋纬国拜访李文，询问他傅作义是否通共。
北平战与和第32集剧情介绍蒋纬国深夜打电话给傅作义，希望再与他会面。张解娃在饭馆约了陈祖强，陈祖强悄悄告诉傅作义有危险。张解娃急忙回去向王克俊报告。傅作义告诉蒋纬国平津会战败，但只有他在这里才能保持几天太平。
王克俊为了傅作义的安全，劝他不要去送蒋纬国，傅作义执意前往。张庆恩等特务等待着蒋纬国的信号，却眼睁睁地看着蒋纬国坐进了汽车而去。陈祖强向张解娃使了一个眼色，张解娃松了一口气，知道危险已去。邴泉把中共中央的谈判意见口述给傅作义，傅作义也重新提出自己的和谈条件。
王克俊安排周北峰和张东荪秘密出城。双方第二次谈判。大学生们在调查北平的炮兵阵地时被发现，欧阳仁被打死，袁鸣纯被抓，肖小燕和张小胜赶快找傅冬菊请求帮助。
三人找到袁省身，袁省身叮嘱他们把北平古迹的地图交给解放军，先不要去营救袁鸣纯。毛主席决定再宽限一天北平天津军队出城整编的时间，时间过了就攻打天津，以此推动傅作义真正下决心。傅冬菊去监狱看袁鸣纯，让她一定要坚强。
