鲁肃先行入见孙权，正逢张昭等老臣劝孙权归降曹操。他们认为百万曹军兵甲遮日，投鞭断流，势不可当。战之江东生灵涂炭，降之才可保境安民……孙权犹豫不决，这时是鲁肃一句话令孙权感到穿心剧痛!“我等皆可降曹，唯独主公您不可降曹!”因为，江东文武降曹后，曹操仍会用他们治理江东，不失富贵，而孙权降曹后必被关进许昌金丝笼，孤苦一生。
翌日，鲁肃引诸葛亮进见孙权。然而在吴府前廊，早有张昭、顾雍、虞翻、陆绩、骆统等二十多位能言善辩的谋臣等候，他们各逞机锋向诸葛亮问难。诸葛亮更是唇枪舌剑，舌战群儒，将他们一一击溃……
进入吴府内堂，鲁肃再次叮嘱诸葛亮，“万不可言曹军兵多将广”。诸葛亮笑应。
但是当孙权询问“战和之策，请先生为我一决”时，诸葛亮竟然劝孙权顺应时势，息兵束甲，归降曹操。孙权寒声问“刘备为何不降?”诸葛亮自豪说，我主公汉室帝裔，与曹贼不两立。孙权怒而起身。鲁肃大惊，责怪诸葛亮藐视我主。诸葛亮叹息：真正藐视吴侯的人是曹操!我才刚开头，破敌之策还没说了，孙将军竟然不容。鲁肃急忙请回孙权，说孔明视百万曹兵如蚁群，弹指可灭。孙权转怒为喜，又回来听诸葛亮的歼敌之策……致使孙权慨然表示：明天即召集文武商议起兵!
当晚，张昭听说孙权拒降主战，大惊，“主公中孔明奸计了，他们是想用江东将士救自己的灭顶之祸!”张昭连夜进见孙权，再次以晓以利弊，致使孙权再次犹豫不决。黎明前，苦恼的孙权在月下遇见也是彻夜无寐的母亲，吴太夫人说，你忘了孙策临终遗言吗，“内事不决可问张昭，外事不决可问周瑜”?孙权说没忘。母亲说那你为何不请他来?孙权说，不用请，公瑾肯定正在星夜兼程赶来。但是大难临头，我身为江东之主总该自有主张啊――即使不说也应该有。否则我就不配做主公!太夫人微笑：听儿这句话，我放心了。你父兄在天之灵也应该放心了。
也就是这个深夜，周瑜火速奔回东吴首郡柴桑。他本想不惊动任何人，入城后才发现整个城池都彻夜无眠!……周瑜刚进门，文臣张昭便来拜访，他们劝说周瑜主降;张昭离去后，武将程普等又来，他们劝说周瑜主战。文臣武将都明白，此时主公战和未决，周瑜的态度将决定大局。而周瑜则是：见主降派说主降的话、见主战派说主战的话，以至于谁也摸不清他真实心思。最后，鲁肃引诸葛亮拜访。这是孔明第一次见周郎，两人刚见面竟是久久的静场，两人都在观察揣摸对方，并响起激烈的内心独白……周瑜当下表示：战则必败，降则两安，所以他决定劝主公归降。鲁肃大惊，诸葛亮却冷笑不已，说降曹好哇，但是也要让曹操相信你们投降的真心实意啊，不是诈降才行。诸葛亮建议：曹操此人好色，而江东有两位绝色姐妹：大乔小乔。曹操早就对她们垂涎，如进献给曹操，他必喜而纳降。周瑜冷声问：你怎么知道曹操垂涎二乔?诸葛亮信口吟出曹操亲作的《铜雀台赋》，内中恰有“揽二乔(桥)于东南兮”之语――东南就是江东!周瑜怒极失色，原来大乔是孙策之妻小乔是周瑜之妻。诸葛亮佯做惶恐，连声道欠。但他接着却惊骇地说：不得了!如果曹操知道二乔是贵妇人，那他就更垂涎了。因为此贼有异嗜，他不爱没出嫁的少女偏偏喜欢已出嫁的少妇。他视少女如败花残柳而视人家妻子为妙女。如貂蝉、吴氏、袁绍的儿媳甄夫人，都令他垂涎欲滴!……周瑜更怒却无法发做，因为诸葛亮讲的是事实，曹操这些轶闻丑事天下人皆知。
新三国演义第40集剧情介绍翌日孙权大集文武，商议战和。堂上，周瑜慨然道出，曹操此次南下犯了兵家四忌。我只需五万精兵，定可破曹。孙权大喜，拔剑断案，决定迎战。并将此剑赠周瑜，封为大都督。任何抗命者，按照七禁令五十四斩施行!
战和大计决定后，鲁肃喜悦地拜访周瑜，不料周瑜却告诉他，孔明见识超群，日后必是江东后患，必须杀之除害。鲁肃惊言不可临战杀贤士，自断其臂。周瑜这才笑道，既然不杀，那就要设法将招入江东，为我所用。诸葛瑾是孔明胞兄，可请他说孔明来降。鲁肃只好同意。
诸葛瑾见诸葛亮后，还未及开口，诸葛亮却先劝他道，“兄长何不投效刘皇叔啊?如此，既全了汉臣之义，又全了骨肉之情。两全之美!”闹得诸葛瑾根本开不了口。周瑜得知，除孔明之心更重了。
刘备见孔明一去不回，极为担心，令使前来请孔明快江夏。诸葛亮回信：我在这里稳如泰山，请主公收拾兵马待用，十一月二十日以后，每天请赵子龙驾小船来南岸接应……刘备观信不解意，但仍然按照孔明布置行事。
曹营中，曹操对孙刘联手隐隐担忧，欲派人离间孙刘双方，并打探军情。于是幕宾蒋干主动请命，说自己和周瑜同窗好友，愿说周瑜来降。曹操大喜而允。
