魏宫，曹睿坐着羊拉的精致小车在后宫小道上转悠。宦官揣测皇上的心思，问：陛下今夜在哪处宫寝歇驾曹睿道：这只羊拉我到哪里就是哪里……突然前方败报传来，姜维密信诈降，致使曹真大败，损兵折将，蜀军尽出祁山。曹睿大惊，急忙夜召司马懿。
司马懿半夜来到后殿，看见战报不禁失声一笑：分明是孔明令姜维行诈降之计，此计如此简单幼稚，曹将军怎没看破?曹睿冷声：因为他不是司马懿啊!司马懿惊得立刻改容谦恭。曹睿说：看来曹真非诸葛亮对手，仲达啊，又得你出征了。司马懿力言不可，因为曹真乃皇亲重臣，如果败而被免，有辱天威，即使换帅也要让他建功之后再换。曹睿闻言甚感欣慰，问他退兵之计?司马懿沉吟后竟说：无须增派一兵一将，如果曹大都督愿按臣意去做，不出一月蜀军必然撤兵……司马懿这时才道出当初让郝昭镇守陈仓，就是为了断诸葛亮粮道。现在陈仓有郝昭和王双坚守，蜀军粮草就只能走山间小路，军中存粮最多一月，蜀军利在急战，而曹真只要坚守不战，死守各路口关卡，蜀军必退。曹睿笑了：你说了半天，退敌之策竟然是――不战?司马懿回答：对。不战就是战，而且胜似战!曹睿感叹，你既有先见之明，为何不亲率一军助曹真灭诸葛?司马懿再次道心中隐忧：臣绝非惜命，而是想留下一路大军以敌东吴陆逊。臣观察形势，估计孙权不久就将会僭号称帝，那时东吴定会举兵攻魏。臣担心两面临敌啊。曹睿感动，令韩暨星夜把司马懿的话传知曹真，坚守不战。……司马懿辞驾后即刻追到城外，叮咛韩暨说：你见到曹大都督后，万不可说此计出自我口，当说是天子降诏。韩暨笑道：你是怕曹真妒忌?司马懿笑而一揖：韩兄知心。
蜀军大营，从成都归来的蒋宛带回一个消息：孙权登基称帝，并专派使者晋见后主，相约共灭曹魏，平分天下。诸葛亮听后急问：陛下何意?蒋宛说：陛下大怒，因为曹睿已是伪帝，为蜀汉不容，岂能再出一个伪帝。诸葛亮笑：孙权称帝是早晚的事，绝非我们可以拦挡的。我不怕他称帝，反而担心他不肯称帝。他既然称帝，就要以天下事已任。你速回成都禀告陛下，赶紧派使者去东吴朝贺，答应孙权所有条件，只是要请他出兵伐魏。如此一来，魏国两面受敌。我这里就可以长驱直入了。蒋宛恍然，连夜赶回成都。
吴都。刚刚称帝的孙权宴请群臣，气氛热烈。在妙曼的乐声里，一队乐女飘然而出，朝堂上顿时弥散兰麝肉香，乐声中歌女们唱道：文王在上，与照与天，周虽旧邦，其命维新。有周不显，帝命不时……孙权禁不住击节唱合。这时臣下入报：蜀国使者前来朝贺……
蜀使入内行叩拜大礼，献上珠宝礼品及国书，力请东吴进军攻魏。
后宫，孙权召见陆逊，将蜀国的国书给陆逊看。陆逊笑而建议：眼下形势，不起兵将失去吴蜀联盟，起兵又对吴国不利。臣意――虚作起兵之势，与诸葛亮遥相呼应。却不与曹军交战。孙权大笑：爱卿和我情同此心，心同此意。不过，这支军还得请爱卿挂帅。
魏都，东吴起五十万大军并由陆逊挂帅出征的消息传来，主臣皆惊。这时，前方又报：诸葛亮佯做退兵，郝昭贸然追杀，蜀军细作乘机潜入陈仓城，里应外合攻占了城池，郝昭自尽，诸葛亮敬其忠勇，用棺木将其尸体送回……
曹睿大为惊惧。司马懿从容进谏：陛下不必惊慌，我料蜀吴两军一虚一实，诸葛亮攻魏是实的，陆逊是虚的，他不过是假作兴兵之势，暗地里坐观成败。曹睿问何以见得?司马懿说，证据是，五十万大军攻魏，必须准备数百万粮草辎重吧?但细作密报，东吴沿江各部，根本没有发下远征的粮草。足见他们是虚张声势!所以，我们仍需用主力对付蜀军，留十万精兵在荆襄监视陆逊即可。蜀军如果败退，东吴兵事自然化为乌有。曹睿无奈一叹：现在，必须劳你做统军大都督了。司马懿满面惶恐跪地：臣挑年老体弱，坐而论道尚可，统兵大任已不能胜任了。曹睿跺足怒道：仲达啊，朕知道你厉害了!难道你要朕给你跪下么?……
司马懿这时才泣声领命。
新三国演义第90集剧情介绍祁山。营寨连绵，杀气荡漾，一杆杆大旗上标着“蜀”字……
渭水南岸，曹军大营，刚刚赴任的司马懿临风而立问诸将和蜀军对过阵没有?众将都说没有。司马懿顿时生疑，说：蜀兵粮草不多，利在速胜，现在来此不战，定有所谋啊?他再细问，得知各郡都在小心防守，唯有武都、阴平两地没有消息反馈，断然道：武都、阴平两地城已在万险之中!司马懿当即点了郭淮和孙礼二将，说：明日我派兵和诸葛亮交战，你们赶紧去救武都和阴平。此行一定要走山间小路，绕至蜀军之后……郭淮和孙礼立即领兵前去。
路上，郭淮对孙礼大赞司马懿：上任没说几句话，就对战局了如指掌，不光发现了孔明图谋，还定下破敌之策。孙礼说：蜀兵如果正攻打两郡，我等突然从后面包抄，蜀兵必败，……正说间，突然一声炮响，从两山背后各杀出一支兵马，合拢在一处，截住了魏兵的去路。在“汉丞相诸葛亮”的大旗下，诸葛亮坐一辆四轮车，笑说：二位将军，本相在此等候多时了……
一阵厮杀，魏军败北。侥幸脱逃的郭淮和孙礼归营，愧恨请罪。司马懿十分平静，说：不怪你俩，是我输给了诸葛亮。司马懿反而奖赏了两将，令他们退下歇息。接着密传大将张邰听命。说，郭淮孙礼之败，都是他的骄兵之计。他的真实用意是要探查诸葛亮位于何处。现已知道诸葛亮不在大营而武都一带，那么夜袭蜀军大营，定可一举成功!……
月夜，张邰带着两万轻骑闯入蜀军大寨，却不见有人走动，挑开一处处帐房，人影不见。张邰喊一声：中计了!快撤——四围突然响起喊杀声，埋伏在东西两面的伏军如蜂出洞……
天色大明，诸葛亮在山头俯瞰，见四面蜀军如抉堤之水，漫过大地，滚滚而来。张邰的骑兵聚拢一处，形同孤岛。他笑道：我本打算去武都阴平安民，可走了一半又改主意了。为何呢，因为郭淮孙礼两将都是无名之辈，司马懿怎么会令两员偏将去救他们根本救不了的武都城呢?因此必有所图啊!……突然，诸葛亮被山下的惨烈厮杀震惊了…… 山下，张邰几番冲出重围，又几番落入重围。他孤军奋战，左冲右突，在万人阵上往来如入无人之境。诸葛亮赞叹：果真是名将，不在赵云之下。留他是蜀国的祸害!诸葛亮传令：网开一面，引诱张邰进入剑阁道。
山下，张邰冲出重围，落荒而走。途中遇到魏延拦截，魏延且走且走，用言语不停地撩拨张邰，终于激出张邰血勇，不顾一切的冲进剑阁道。剑阁是两山夹一谷的险地，张邰一进去就知道坏了，想回撤时，谷口已经被山上滚下的巨死封堵，埋伏山上的蜀军乱箭齐发，一代名将张邰身中数箭而死……
蜀军大营里杀猪宰羊，成坛的酒送往各营。在大营一侧的空地上，司掌帐目的官员正在登记缴获的马匹、刀械和车辆…… 忽报天子的谴使来到，诸葛亮迎出帐外，伏地接诏，原来刘后主恢复了他的丞相一职。诸葛亮感激圣恩，却不接诏，说：国事未成，战事未果，罪臣岂可复职?众将士纷纷跪劝，蜀使费驿说：如果丞相坚辞不受，不光拒绝了天子的圣恩，也寒了将士们的心。诸葛亮再也无奈点燃了一柱香，伏地接诏……
诸葛亮摆宴招待费驿，问东吴五十万大军为何在边境迟迟不动?费驿说：陛下又派使者催过了，孙权说东吴兵受不了北方的寒气，还要赶制一批御寒的衣服。一旦齐备了，立刻进军中原。诸葛亮苦笑说：我料孙权非但不会发兵，却会在日后我们取胜时，以“伐魏相助”之名向我们索要胜果呢!……
张邰丧命，魏国朝野哀痛，对司马懿的怨责声四起……消息传来后，前方的司马懿心有多虑，严令坚守不战，每日研读兵书，丝毫不为寨外的蜀军叫骂所动。他仍然坚持旧策：蜀军粮草接济困难，诸葛亮坚持不了多久就会撤兵……
司马懿接到诏命苦笑：以前是整个儿把我拿掉，现在好，拿掉半个司马懿，用半个司马懿!儿子劝他称病不起，冷眼看曹真如何应付战局。司马懿斥，这时候陛下会想念我得病么?即使真病了他们也认为是假的啊!……司马懿亲自出城拜迎曹真，并交出全部兵权，声声说“愿效犬马，甘为其助!”使曹真大喜之下，有些内疚了……
但是，司马懿“坚守不战胜似战”策略终于见效，蜀军粮尽，张苞也不幸病故。诸葛亮见师老兵疲，军心动摇，他自己也是累极，决定班师撤军。蜀军一把火烧了陈仓，诸葛亮躺在担架上被抬回成都，他长吁短叹，心绪万千……
曹真率军进入空荡荡的陈仓城，司马懿却祝贺他“初战成功，一举收复重城!”曹真建功心切，欲纵军追杀诸葛亮。司马懿劝道，我观天象，数日定有大雨连绵，此时不利于战。诸葛既退，都督也该借此胜名班师。最起码也要做出退军状啊。曹真疑惑：这是何意。司马懿终于道出心事：因为，我们现在并不知诸葛亮是真退军还是假退军!
