不料突发状况，周维对药物有过敏反应，医生告诉张济邦，药物过敏有可能没事，但也可能会有生命危险，建议再住院观察几天。张济邦眼看和周致斌约定的时间就要到了，只好他先一人回两河口跟周致斌解释。
周致斌在紧张和不安中等待姜维淑母子的回家，时间就要到了，还没见到人影，就要杀马菊花。丹凤赶来阻止，劝他再等等。
周致斌召集人马准备去县里抢人时，张济邦回来了，把姜维淑母子延迟回来的缘由告诉了周致斌。周致斌不再骄躁不安，但是在对共产党和烟土的问题上仍然和张济邦分歧很大。
张济邦看一时还不能把周致斌的思想扭转过来，就带他到他们小时候一发生争执就去的小河旁。看到物是人非，张济邦跟周致斌回想起他们和登宝三兄弟结义的情形，两人促膝长谈，张济邦用兄弟之情感化周致斌，让他不要再错下去让他想想两河口解放后，不再有烟土会怎么办。周致斌固执地认为烟是越禁越犯，共产党也禁不了烟。愚昧的周致斌担心张济邦的“起死回生”会夺走维淑和周维，张济邦为了解开周致斌的心结，说他早和马菊花日久生情了。周致斌松口只要把姜维淑母子放回，他就放他们走。
国民党和共产党都在争取周致斌，周致斌不知道自己到底应该在向哪一方。丹凤深明大义，指出共产党是个说到做到的部队。周致斌担心共产党禁烟，会让自己重新变得一无所有。丹凤把她的身世告诉周致斌。原来丹凤以前也是大户人家，因为父亲抽大烟，把整个家都败光了，后迫于生计来到这里刚刚准备跑帮贩烟，就全被烟匪杀了。母亲在咽气之前把她托付给老家仆，也就是班主，她才得以侥幸活了下来。而她刚出世的弟弟在混乱中没了去向，一直苦寻未果。周致斌得知丹凤的仇人背后有个下山虎的纹身，说他会替她报仇。丹凤不要周致斌帮自己报仇，只想让他知道烟土害人这个道理。周致斌心有所触，主动提出想和张济邦再谈谈。
丹凤担心周致斌以前贩过烟土，和解放军作过对，如果投诚的话，会不会以后找他算账。张济邦把共产党的政策--悔过自新，既往不咎告诉丹凤。丹凤放下心来。
曾渝看到周致斌要和共产党谈判，极力挑拨说共产党扣押姜维淑母子，就是想用此作为换回张济邦和马菊花的筹码。周致斌又动摇了，说要等姜维淑母子回来后再和张济邦商议。
曾渝去找特派员——登宝和林四爷，说周致斌有了投靠共产党的想法，让他们赶紧想办法。林四爷听说共产党要把姜维淑母子送回，想出了一条毒计，命人埋伏在老鹰嘴，只要姜维淑母子一出现，就打死她们嫁祸于共产党。
血溅川西第35集剧情介绍江虹带人护送姜维淑母子和水牛回两河口。不料在即将到达老鹰嘴时遭到黑枪。解放军战士为了保护姜维淑母子牺牲了不少。丹凤早料到曾渝会有所行动，她带着老爹和猎人赶来相助，打退了敌人。江虹对水牛百发百中的枪法很是钦佩，答应教他认字。
周致斌得知是曾渝埋伏在老鹰嘴想杀死姜维淑和儿子的，下令全城搜捕，格杀勿论。张济邦看到周致斌和自己的儿子亲如父子的场面心如刀绞。周致斌食言，延迟与共产党谈判。
张济邦知道周致斌仍然是对他有所顾忌，向马菊花提出三天后结婚的请求。马菊花知道张济邦和她结婚是为了消除周致斌的余虑，虽然她喜欢张济邦好多年了，就盼着有一天能和他走在一起，但却不是这样的情况下，觉得很委屈。
周致斌问姜维淑下山看到解放军是什么感觉。姜维淑说她以前也不相信共产党，但这几天接触下来，觉得真的如丹凤所说的那样，劝他跟着共产党走。周致斌看到妻子兴奋的样子突然来火，吃味地认为姜维淑这几天一直和张济邦在一起。
张济邦把他要和马菊花结婚的事告诉了姜维淑，说他们在革命事业中已经产生了感情。姜维淑知道张济邦这样做是为了把周致斌从邪路拉回来，也是为了她和儿子将来的幸福，但听了后仍禁不住难过起来。
马菊花经过一番深思熟虑后答应和张济邦结婚。张济邦和马菊花告诉周致斌，等部队进驻两河口后他们就要举行婚礼。周致斌心里的一块石头落了下来，答应三天后打开老鹰嘴迎接解放军进城。
登宝听说周致斌要让八路军进驻两河口，有点坐不住了。林四爷出毒计让登宝下山从周致斌那里探知解放军进两河口后的确切时间，他们趁机把解放军围剿了，让周致斌背黑锅。
姜维淑知道周致斌对她是否还想着张济邦这事上仍有疑心，为了让周致斌走到正道上来，她压抑着内心的痛苦，向周致斌提议让她操办张济邦和马菊花的婚事。
登宝以特派员的身份来到两河口，声称他这次来是助周致斌的一臂之力的。登宝谎称国民党大势已去，他想请周致斌牵线让他归顺解放军。周致斌一直把登宝当兄弟，深信不疑，就把张济邦没死，当了解放军，后天打开老鹰嘴的情况迎接张济邦的情况都告诉了他。
姜维淑听说登宝这时候回两河口，心里隐隐觉得不妙，赶紧把这事告诉丹凤。丹凤说不动周致斌提防登宝，就要求在周府住几天，以便随时注意登宝的动静。
姜维淑把登宝送她的银锁还给他，正好被丹凤从门外看到，听了他们的谈话，这才知道登宝原来是她一直要找的亲弟弟。
登宝挟持姜维淑母子做人质，丹凤现身阻拦，但被曾渝用枪抵住。
