游击队成功炸毁六郎镇日军的军火库，有力牵制了日军围攻晋察冀边区的行动，耿三七带着战友们躲进六郎庙的地洞里逃过了鬼子的追击。
已经当了汉奸的侯景太买通在阜平当后勤部厂长的孟建德为日军收集情报，在帽儿山的侯景魁为军饷短缺发愁，侯景魁势必有所行动才能熬过寒冬。
由于工作需要，耿三七被调到军区工作，黄克明接替了耿三七的司令职位。康地龙要求耿三七离开革命队伍，继续自己的小买卖，却被耿三七严辞拒绝。江岱云连夜为耿三七做鞋子送行，但是见到耿三七的面，她还是没能把鞋送出手。
到了边区被服厂，为了如期完成冬装的生产，耿三七在被服厂大力改革工艺流程，绩效方式。很有成效。
此时，黑田也打起被服厂的主意，想要空袭被服厂等边区主要物资生产储存地点。
硬汉耿三七第12集剧情介绍庆祝成功完成冬装生产的表彰大会上，山村姑娘崔秀梅从耿三七手里接过了奖状和奖品，但是他们热烈握手的举动却在封建的山沟沟里引来不少闲言碎语。崔秀梅未来的老公公不准崔秀梅再在被服厂干活，崔秀梅十分不满。
黑田俊雄得到了晋察冀边区战略物资分布的情报，遂发动了空袭。在日军的空袭中，崔秀梅不惧危险，赶到被服厂，抢运物资。在日军轰炸中，我根据地司令部电台遭到了破坏，负责维修的同志也牺牲了，耿三七接到新任务，去北平接应、护送燕京大学物理系教授林维克和学生赵燕进入根据地。
与此同时，黑田也得到情报，八路军即将把一位电讯专家接到晋察冀边区边区。他立刻展开布网搜索。
耿三七化妆成小商贩跟赵燕接上头，他们一起说服林维克去晋察冀根据地。一路上，耿三七护送着假扮夫妻的林维克和赵燕通过日军层层设卡的关口。
硬汉耿三七第13集剧情介绍日本人控制沿途关卡，企图拦截耿三七和林维克，耿三七已经护送林维克和赵燕进入晋察冀根据地，江岱云等人也加入护卫林维克的战斗。
林维克成功进入阜平，并立刻修复了八路军司令部的电台，而后，林维克辗转去了延安，赵燕则留在了晋察冀根据地。耿三七完成被服厂的任务后，被调回游击军，配合江岱云开展六郎镇的选举工作。
此时，侯景魁的队伍已经三个月没发军饷，士兵们纷纷开小差当逃兵，侯景太传话给侯景魁只要不跟日本人对着干，一切都好说，但是侯景魁不为所动。他指望自家堂叔侯天庆当上区长，筹措粮饷则不成问题。侯家派人威胁、劝说江岱云退出选举，江岱云打起退堂鼓，在耿三七、枣花的支持和激将下，江岱云才答应参选。
侯景魁的抗日先遣军已近弹尽粮绝，侯景太鼓动黑田俊雄抓住时机轰炸侯景魁，夺取帽儿山，黑田俊雄要侯景太继续劝降侯景魁。
硬汉耿三七第14集剧情介绍江岱云在晋察冀边区民主选举中胜出，当选为三区区长。侯家败选后，侯景太带着银元来到帽儿山，表示自己心在曹营身在汉，并以汪精卫已与日本人暗中勾结为榜样，要粮草弹药奇缺的侯景魁接受日军的救济。
江岱云得到黑田俊雄欲收买侯景魁的情报，耿三七决定单身入虎穴，对侯景魁晓以大义，务必不能让日本人的诡计得逞。侯景太就极力劝说侯景魁绑了耿三七交给黑田俊雄就算是依靠皇军的投名状了。
侯景魁一时犹豫不决，侯景魁的手下见钱眼开，纷纷表示希望侯景魁、侯景太兄弟再次合作投靠日军。见手下纷纷要投靠日军，一时间侯景魁也彷徨起来，绑了耿三七。
黄克明要立刻带队去帽儿山解救耿三七，但是江岱云缜密思考，不到万不得已不要与侯景魁交火。她决定争取不战以屈人之兵，赶去六郎镇找侯家族长侯天庆。
